רעם וברק. נכנסות שלוש מכשפות.
מכשפה 1: מתי כבר ניפּגש עוד פעם? [/ מ תי שלושתנו ניפגש שוב? מכשפה 1: מתי כבר ניפגש עוד פעם? [/ מתי שלושתנו ניפגש שוב?
בִּגשמים, ברק, או רעם? / בברק, רעם או גשם?] בגשמים, ברק, או רעם? / בברק, רעם או גשם?]
מכשפה 2: כשתיגמר הבּלְבַּלָה,מכשפה 2: כשתיגמר הבלבלה,
בְּניצחון וּמפלה . בניצחון ומפלה.
מכשפה 3: כלומר לפני הָאֲפֵלה.מכשפה 3: כלומר לפני האפלה.
מכשפה 1: איפה?
מכשפה 2: תחת הגבעות.
מכשפה 3: עם מקבת להתראות.
מכשפה 1: חכה, חתול!
מכשפה 2: קרפד קורא לי!
מכשפה 3: כבר!
כולן: טינופת היא יופי ויופי טינופת,
נחוּג בְּערפל של תופת. נחוג בערפל של תופת.
יוצאות.
הצג / הסתר הערות
בְּניצחון וּמפלה - לאחר הבלבלה, הנצחון (הצבאי) יהיה מפלה, והבלבלה לא תיגמר.
חתול! - GRIMALKIN - חתול אפור. קרפד וחתול מזוהים עם מכשפות.
קרפד - PADDOCK - קרפד או צפרדע.
טינופת היא יופי ויופי טינופת, - אחד המוטיבים המרכזיים במחזה, היפוך הערכים. נאש כותב ב'בלהות הלילה' (1594): 'את הכל יש לפרש להיפך כשמכשפות אומרות את 'אבינו מלכנו' שלהן: טוב מקבל את דמות הרע, ורע את דמות הטוב.'